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2018上半年互联网家居市场研究报告:家居建材和住宅装修市场稳中有升

《2018家居白皮书》:洞悉未来“家”趋势 对家越来越多的期待

2018新技术赋能家居家装行业发展研究报告:新技术助力家居家装产业 效率革命驱动产业融合

2018-10-17

亿欧智库

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导读 :回顾整条家装产业服务链,我们会看到在设计阶段出现了一批优秀的技术型企业,他们在解决设计师痛点、提高设计效能方面提出了解决方案,包括3D云设计一键渲染,VR沉浸式体验,BIM建造系统等;在家居建材制造领域,也有一批家居企业通过智能生产线或自动化工厂来提高企业产值;在居家服务类,智能家居的发展让生活更加智慧...

2018新技术赋能家居家装行业发展研究报告:新技术助力家居家装产业 效率革命驱动产业融合

最近一两年,大数据、人工智能、云计算等新技术取得重大突破,为各大产业的创新变革注入了强大的技术基因,新技术开始在多个领域开始前所未有的商业场景的应用尝试,试图从中寻找新技术的边界。

每一次技术革命或者每一次的产业大变革,都离不开新技术的力量,每个产业也都应该掀起一场技术革命来进行全面升级,现有产业+新技术=新产业。在大众认知当中,家居家装是一个极其传统的产业,重度依赖人、技术应用场景少、进化速度缓慢、沙形市场状态都已经成为这个产业固有的标签。

因此,用科技的力量去解决大家居行业面临的问题,成为了新商业时代下的新机会。今天我们看到的以酷家乐、打扮家、一千零一艺(ART1001)、三维家为代表的新技术企业,正在整个家居产业创新进程中掀起一场不可逆转的新技术革命,这场革命的背后是行业效率和体验再上一个新台阶。我们也认为,家居新技术将与新零售、新制造贯穿打通形成新生产力,而没有重视和嵌入技术元素的升级与改造的企业将失去竞争力,甚至会在行业未来大浪淘沙的过程中被淘汰。

当然,技术并不是推动一个行业进步唯一力量,行业对新理念的理解、对于新政策的认知,以及新一代企业掌舵者和经营者的自我认知升级,解放思想,摆脱固有的传统经营模式。这份《新科技助力家居家装产业创新升级研究报告》,以一个非常细微的点切入,梳理和记录家居产业变革的重要支点之一,我们可以称之为这是行业进化的原点,我们深刻知道,新技术的范畴远不止这么狭隘和局限,还有更大的价值空间等待被发现,我想,我们无需刻意去定义这场革命,也不必将这场革命描述的多么壮阔瑰丽,因为我们早已跟随它一路向前。

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家居家装行业能受技术影响的地方有哪些?很多,比如房地产商拿地后的建造、销售、装修,居住后的家庭生活服务……但无论是怎样的场景和阶段,家居家装依然是一个复杂冗长的行业,且是一个需要大量劳动力堆砌起来的领域。

技术型公司在解决装饰行业痛点的时候,首先将目光投注到前端销售,以户型设计为端口,提供前端设计服务,供房地产开发、装企销售装修方案、家居建材品牌提供产品服务。运用较为成熟的技术如设计软件,3D云设计、VR、BIM系统,在效果图上有了质的提升,将专业平民化,将复杂简单化,给用户带来全新的体验。除此之外其他领域也有所尝试,如资本宠爱的智能家居,频频推出的智能音箱、智能门锁等引起的智能家居入口之战如火如荼。受政策影响的BIM和装配式技术,以及中国制造2025,工业4.0的大力推进等。

技术的运用给行业创造了什么样新的价值?它是否影响了市场格局变化?家居家装机器化时代什么时候会来临?在以上未知被探索的过程中,我们看到了新技术应用下家居家装行业未来新的可能,但同时也发现了一些难以被克服的挑战。

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科技创新发展背景

科技创新涉及到一个企业、甚至一个国家的发展能力。回归企业,在竞争激烈的市场环境下,企业若想取得竞争优势最基本的方式,一是发掘市场,二是降低成本。从发掘市场来说,发掘消费者需求,通过科技创新,打造满足消费者需求的产品,占领市场;从降低成本来说,通过科技创新,改进工艺等,降低企业的制造成本。


科技创新助力,建筑行业新机遇

建筑工老龄化,适龄工作人口数量减少

为什么需要科技创新?“科技是第一生产力”是马克思主义的基本原理,中共中央文献研究室发布的《习近平关于科技创新论述摘编》里强调,大力实施创新驱动发展战略,全方位推进科技创新、企业创新、产品创新、市场创新、品牌创新,加快科技成果向现实生产力转化,推动科技和经济紧密结合。科技创新的必要性可以先从“人”开始讨论。随着我国9年义务教育制度的完善,经济体制的改革,工作环境更优越的就业机会被充分挖掘,年青人对工作的追求越来越高,建筑业出现用工荒。

除此之外,中老年劳动力比例在逐年增加,老龄化务工存在体力、精力衰退,操作精准度差,工程质量无法保证,灵敏度下降带来人身安全等问题;另一方面,适龄工作人口总量逐渐下滑,施工现场青年劳动力逐年减少,建筑业用工成本增加,施工方降低人工成本、提高施工效率和质量需求日益强烈。

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人工费占比越来越高,半包模式能占一半

除了适龄人口的减少,我们了解到,当前普通装修,半包模式人工费能占到30%-50%,全包受木作品影响较大;别墅对工人工艺要求更高,工程项目(1)(工装)材料比例占60%-70%,人工费用占20%-30%,其它的是毛利润,在北京区别墅装修不包含设备、分项系统部分,纯粹的装修部分占整体25%-35%左右。

注1)当前市场装修工人的日工资并不低。常见的如木工20-40元/平方米,粉刷工500-600元/天,贴瓷砖工400-500元/天,油漆工300-400元/天,水电工250-350元/点工,泥瓦工220-400元/天…人工费的增加影响因素有很多,房地产市场暴热,房价上浮,优秀装修工人稀缺,受季节性影响装修“扎推”等等,人工成为装修公司发展的最大挑战。(以上别墅工程项目费用占比数据由北京德韦国际创始人韦峰提供

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互联网进化速度,产业发展环境分析

环境的改变给家居家装科技创新带来了可能

互联网的出现,线上线下服务融合加速,公共服务线上化步伐加快,成为网民规模增长重要推力。互联网、大数据、人工智能和实体经济从初步融合到深度合作,互联网和数字化推动传统经济向互联网经济升级转型,科技助力产业加速转型升级。

据CNNIC第41次互联网络发展现状情况统计,截至2017年12月,我国网民规模达到7.72亿人,全年共计新增网民4074万人,互联网普及率达到55.80%,较去年增长2.6%。

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4G移动电话用户持续高速增长,移动互联网应用不断丰富,我国2017年1月-11月,移动互联网接入流量消费累计212.1亿元,同比增长158.2%。

从市场环境分析,我国网民使用电脑接入互联网场景越来越多样化,尤其在单位、公共场所的互联网使用比例小幅提升,全网互联开始流行起来。全网互联给了企业更多实现科技助力的想法与机会,在家居家装实体门店内,工具得到充分利用,如云设计一键渲染, VR全景观房,BIM施工报价等,技术创新升级带来了工作人效的提升,消费体验的增强。


产业深度融合,科技创新成为主要驱动力

从生产到服务,科技创新的四大意义

进入21世纪以来,在经济全球化和社会信息化的背景下,国际制造业竞争日益激烈,对先进制造技术的需求更加迫切。云计算、大数据、移动互联网、物联网、人工智能等新兴信息技术与制造业的深度融合,正在引发对制造业研发设计、生产制造、产业形态和商业模式的深刻变革,科技创新已成为推动先进制造业发展的主要驱动力。

1)智能正成为制造业的关键要素

越来越多的制造企业通过应用嵌入式软件、微电子、互联网、物联网等信息技术,提升产品智能化程度和研发设计、生产制造、经营管理的智能化水平,打造高端产品和装备,占据产业制高点。同时,制造装备控制技术的极大提高,使制造装备的自诊断、自维护、自恢复成为现实,并将推动制造装备向智能化阶段迈进。

2)服务促进产业模式变革,重塑制造业价值链

在同质化竞争和供大于求的全球市场环境下,制造业产业价值链的高端向研发和产品运营维护等服务生命周期转移,更多的制造企业成为提供产品、服务、支持、自我服务和知识的综合体。服务与制造相互渗透融合,从生产型制造走向服务型制造是大势所趋,产业模式向“定制化的规模生产”和“服务型生产”转变特征明显。

3)可持续发展成为制造业与自然、社会协调的重要主题

绿色发展理念逐步成为共识,激励制造企业开始重视绿色技术在产品研发设计、生产制造、销售服务和回收利用等产品全生命周期中的应用,创新高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺和装备,不断降低资源消耗和环境影响,实现企业经济效益和社会效益的协调优化,符合经济社会可持续发展的低碳环保和循环利用要求。

4)制造大数据和平台成为高附加值增值服务的重要支撑

工业大数据是制造企业高附加值增值服务的来源,制造企业全业务数据化在对制造系统数据采集和分析形成业务数据闭环的基础上,将有效支撑企业制造过程优化和经营管理决策,促进企业对市场、用户的精准供给和企业间的资源分享利用,从而打造智慧企业,并为消费者、用户以及企业自身创造显著的增量价值。

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互政策驱动,科技创新势在必得

深入推进实施创新驱动发展战略

整理了关于科技创新的相关政策及重要会议颁布文件,国务院、中共中央等其他政府部门建设规划及指导意见。

2018年5月28日,中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士会议上,习近平总书记的讲话深刻分析我国科技发展面临的形势与任务,对实现建设世界科技强国的目标作出了重点部署、提出了明确要求。

科技创新涉及到一个企业、甚至一个国家的发展能力。回归企业,在竞争激烈的市场环境下,企业若想取得竞争优势最基本的方式,一是发掘市场,二是降成本。从发掘市场来说,发掘消费者需求,同过科技创新,打造满足消费者需求的产品,占领市场;从降低成本来说,通过科技创新,改进工艺等,降低企业的制造成本。


科技创新在家居家装产业的应用

回顾整条家装产业服务链,我们会看到在设计阶段出现了一批优秀的技术型企业,他们在解决设计师痛点、提高设计效能方面提出了解决方案,包括3D云设计一键渲染,VR沉浸式体验,BIM建造系统等;在家居建材制造领域,也有一批家居企业通过智能生产线或自动化工厂来提高企业产值;在居家服务类,智能家居的发展让生活更加智慧。除此之外包括家庭陪伴型机器人,扫地机器人,还有以施工作业型机器人,都给家居家装产业带来了创新变革。


家居家装产业新技术

长久以来,家居家装市场在新技术、新理念的落地上与其他行业相比都“慢半拍”,这与行业低频不无关系,但这不代表其不能产生化学效应。本章节将重点描述3D云设计、VR沉浸式体验、BIM技术在家装家居产业链的改革创新,另外包括一直倍受关注的家居智能制造、受资本热捧的智能家居、正不断升级进化的施工机器人,以及装配式技术,都在为家居家装产业赋能。

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新技术对家居家装服务链的创新

家庭装修服务链全解,新技术运用总结

我们还原了从拿地到房屋居住的过程,在这条服务链,我们发现不同的阶段都有新技术在不断创新变革服务方式。从建筑前拿地开始,在房地产行业,VR看房技术得到广泛应用,销售员在楼房并未建设前期通过虚拟现实技术提供可视化服务,打破地产营销时间和空间的限制。再到房屋装修前期,3D云设计软件带来720全景图+样板间,云快速渲染解决出图慢等问题,同样VR提供3D沉浸式体验,沟通直观感受;BIM系统则真实解决“所见即所得”的问题,户型尺寸、工艺用料、数据连通的精准问题;除此之外,包括装修耗用的材料生产智能化,工地服务机器化,居住环境的智能化等等。

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在这条服务链上,可以将技术产品分为两大版块,一是以3D云设计、VR、BIM为代表的设计版块,以及机器人、智能家居、家居智能制造、装配式为代表的服务版块,每个阶段都有多家企业布局。就下图展示来看,多家企业在近两年都获得了相当不错的融资,但也因为技术壁垒很高,摸索的路上也有一批企业掉队,就此离开。

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新技术对家居家装设计版块的助力

3D云设计 、VR/AR、BIM系统的功能与定义

设计版块软件解决最大的问题就是:所见即所得。如何“所见”,极速渲染,720度全景图,3D全景图,VR/AR沉浸式体验;如何“所得”,BIM解决数字化、信息化问题,实现效果图、施工图、预算表的自动转化。近期亿欧智库走访了数家代表性新技术企业如酷家乐、打扮家、三维家、一千零一艺(ART1001)等,对比了设计版块不同功能性的产品及服务,总结如下:

而关于这三类技术的定义与定位,通过实地走访,与多家新技术企业创始人/CEO访谈发现,各家企业对软件的理解都不一样:

第一种观点认为,这三类技术是一个进阶的过程。包括最早的CAD+3DMax,3D云设计是在此基础上将操作更加精简,出图效果更快,但同时也失去了“精准数字”的能力;VR在效果图上面没有太多的改变,但是在体验上增加了VR/AR沉浸式的体验;BIM系统则是解决一开始数字化、信息化的问题。

第二种观点认为前两种比较类似,BIM系统则是另外一种工具。前两种,3D云设计是flesh技术或者unity3D技术,是全景图的概念,3D云设计对硬件要求会比VR要低一些,但这两种都是在云端呈现设计结构,是云设计;而BIM因为能提升施工效率和精准报价,在后服务这块存在很多优势。

第三种则认为这三类技术虽有相似,但是在技术层面其实完全不一样。VR是UE4或者java、C++编程的,3D展示的效果与你本人的身高并无任何关系,除此之外包括功能性方面,3D云设计解决的是流量,而VR实际解决的是转化率,就发展来看3D云设计已经发展很高级了,但VR/AR却在初级、起步阶段;而BIM需要更强大的后台,能把装修工艺、辅材用料、工具等放进去,把效果图做成数据化设计方案。

除上述外,也不乏有设计师、装修公司,以及投资机构认为,以上服务于设计版块的软件企业并没有解决家居家装行业的本质问题(落地/服务)。

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新技术对家居家装服务版块的助力(装配式 施工机器人 智能家居 家居智能制造)

与设计版块相比,服务版块范围比较大。如果设计版块只是完成前期销售及设计的功能,服务版块则在用材、装修、服务、住房等阶段都有涉及。在装修施过程中的装配式技术应用,施工机器人等,在住房后的智能家居体验,以及在用材,数字化、信息化打通的家居智能制造。亿欧智库将其总结为新技术在服务版块的应用。

装配式

装配式的定义是预制构件在现场装配而成,和BIM一样首先应用在工业领域,随着工业技术的发展,建造房屋能像机器出产那样成批成套制作预定构件,然后完成工地装配。美国住宅建筑全部采用装配式建筑,日本作为地震多发国家,装配式建筑也占到住宅建筑的80%,我国近几年颁布政策大力推广装配式技术。施工机器人

施工机器人分很多种,砌砖、油漆、地平、拆除等施工环节都能进行机器操作,不但能减少建筑业对劳动力数量的依赖,而且能大幅提高施工的精度和安全性。

智能家居

智能家居是以住宅为平台,通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起,实现智能化的一种生态系统。但由于供给端并没有给智能家居一个清晰的定义和界限,需求端消费者对理想型的智慧家庭形态仍然模糊,智能家居还有更多探索空间。

家居智能制造

由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统,通过人与智能机器的合作共事,可以部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。它把制造自动化的概念更新,扩展到柔性化、智能化和高度集成化。

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新技术企业投融资分析

设计服务软件受资本热捧,3D云设计爆发

在历经2015年互联网家装投资热潮后,家装企业也正式进入洗牌期,企业开始面对资本和市场的考验。据亿欧智库研究,2015年互联网家装投融资发生68起,总融资金额达到54.06亿元,2017年投资次数减半,总融资金额为26.78亿元。在2018年第一季度,18家企业获得新一轮融资,总额151.63亿元,其中卖场型企业如居然之家(131.98亿元),设计版块新技术型企业如酷家乐(1亿美金)、三维家(3亿元)、打扮家(7500万元),可以看出资本在逐渐向主流企业及新技术公司靠拢,尤其在产业发展趋势已经逐渐清晰。

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从资本市场来看,无论是从融资总额还是融资次数,2018年资本对于设计版块技术的关注度很高,尤其在3D云设计领域。2018年3月,3D云设计平台酷家乐完成1亿美元D轮融资,互联网云设计平台三维家也宣布完成3亿元B轮融资。除了3D云设计外,也有VR企业如打扮家完成A+轮,谷居网A轮,BIM技术企业也在快速发展。

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虽然与其他行业对比,新技术企业获得融资的次数并不多,但主流企业如酷家乐、打扮家一直稳定在资本市场,当整个行业都在为效率和用户体验努力时,技术服务型企业的浪潮只会比以前更猛。


智能家居排位赛,号角已吹响

而在服务版块,国内施工机器人研发企业极少,很少有在家装领域落地应用,因为研发成本高,短期回报率低,也很少有投资机构关注;装配式技术近两年是行业关注的重点,但产品本身依然存在很多待完善的地方,市场普及度不高;包括家居智能制造,国内自造生产线的企业偏少,技术还没有到达一定的成熟度;智能家居也因为供给端和需求端并未在严格意义上予以范围和定义,因为这一点,智能单品类如智能音箱、智能门锁等企业倍受广大消费者喜爱,也同样受到资本的认可。

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据不完全统计,在整理的183家智能家居企业中,有137家企业获得融资。据2018年4月发布的《2018中国家居家装发展趋势报告:趁势七大关键词 绘家居产业新蓝图》里关于智能家居内容展示:全球智能家居专利申请数量在2016年达到顶峰,在产品层面2016年也是智能家居爆发的关键一年。

虽然从技术方面来看,目前智能家居只是实现了自动化和初步的智能化,这一时期的智能家居还只能说是智能硬件与家居产品的一种物理结合;从时间轴上来看,智能家居目前的成绩比理想中逊色许多,除了社会认知,消费习性,技术能力等因素影响,国家政策、创业环境也同样抑制了其发展速度。

但不可忽视的是,随着人工智能的发展,在感知智能发展上取得一些成就,包括人脸识别、图像识别、人工神经网络等,进一步推动人工智能技术发展应用的步伐。智能家居的发展及市场需求的增加,也不断推动人工智能在智能家居领域更高一级进化,后文也将做详细探讨。


新技术助力设计版块

总结来看,在家装服务链条上,设计版块应用最早,也是发展较为成熟的部分。3D云设计、VR、BIM这类软件或多或少提高了家装行业的效率,例如设计师出图、修正设计方案的效率,装修公司通过这些软件提高用户转化率,房地产商通过BIM系统节省精装修开发成本、提高施工效率等等。但同样这类软件也存在一些问题待解决,本章节将逐一分析,并带来相关案例分享。

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3D云设计

操作便捷,可视化强,出图快

3D云设计软件在某种意义上的确解决了设计痛点,尤其是设计师的生成效率和精力。3D云设计软件里拥有海量的户型数据库,主材家具模型、单空间/整装设计库,可以平面、顶面和3D视角自由切换,可自主调试方位的空间全景图极速渲染,空间渲染连接生成720全屋漫游图/3D全景图,一键导出装修清单,涵盖设计费用、工程、硬装、家具、定制品、税金等。

从以上两幅图的对比,3D云设计可视化画面感明显增强,再加上720°全景观图和VR虚拟沉浸体验。3D云设计软件是家装设计版块科技创新的作物,打通了户型数据、搜户型和一键导入CAD节省了制作户型/绘制墙体的时间,素材库一键设计,可视化和生成效果图速度都减少了设计师与用户来回沟通的时间和精力。

3D云设计代表企业酷家乐认为,3D云设计需要具备的功能及特征可以理解为以下三点:

高效、便捷的设计功能:3D云设计带来的最直接的变化就是提高整个设计效率;

云存储与大数据属性:3D云设计工具依托云端存储,天然会沉淀大量的数据,模型数据、户型数据、商品数据、设计方案数据、设计师数据等等,且具有一键云端存储产品的优势,不需要用电脑存储方案,打破场景限制,便于多方协作;

交互方式的改变:通过在技术方面的引进和开发,通过720°全景效果图和沉浸式体验,让行业沟通双方有一个更直接、更清晰体验和了解。

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解决效果图“快”的问题,却忽视了精准度

云设计软件似乎只是替代了那些不追求品质,一味打价格战的底端家装效果图从业者。根据装修公司反馈,3D云设计软件实际解决的是效果图快速出图的问题,相比传统的CAD+3DMax制图,效果图出图效率得到设计师和消费者认可,但是细节到画面清晰度和真实度,3DMax出的效果图要略胜一筹。

除此之外,3D云设计的软件输出的施工图精准度一般,3DMax在光线视觉效果上要略胜一筹。据某3D云设计公司销售员介绍,所生成的平面图、结构图、侧视图、外观图等暂不能直接进行施工,需要人工后续再重新调整图纸。

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真实库存、全屋定制,设计软件其他功能延伸

虽然较于3DMax,3D云设计的清晰度和施工图精准度来说还差很多,但是它也有很多附加的服务能力是3DMax不具备的。首先以“所见即所得”为竞争力的预算清单,每个空间用材,都能追溯它所引用的品牌、产品型号、尺寸、件数、价格,企业也可以后台加上工程项目费用,设计费用,税金等。在实物建模这块,3D云设计软件素材数据库里的商品可直接追溯,支持消费者直接进行第三方网络渠道购买。

其次,云存储的海量的户型库和设计方案素材库也给设计师减少了部分的工作量,市面上的3D云设计软件除了针对设计师/装修企业解决前期设计的问题,还研发了家具定制系统,如衣柜、橱柜、全屋家具定制系统,案例部分会对此技术的运用进行详细介绍。


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VR/AR

虚拟现实(Virtual Reality)简称VR,VR技术是在计算机上生成一个三维空间,并利用这个空间提供给使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的虚拟,让使用者

仿佛身临其境一般。

增强现实(Augmented Reality)简称AR,AR技术是计算机在现实影像上叠加相应的图像技术,利用虚拟世界套入现实世界并与之进行互动,达到“增强”现实的目的。

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根据我国实际操作情况来看,因为建模属性,VR在家居家装领域也得到了较好的应用落地,本报告将主要强调VR技术带来的助力。首先,在建筑领域,VR技术的实现有2种较为常见的方式,一是实景定点拍摄,智能扫描;另一种是系统建模,生成3D渲染。

无论是哪一种方式,VR可以给用户真实的空间感,真实比例的尺寸对比认知,对于可变形的多功能家具以及可开关的灯饰等用户能够更为真实的体验其交互的效果,设计师也可以快速得到业主对方案的修改反馈,并实时做出修改。对于样板间的VR展示,以及主材软装的商品展示,数字化VR方案可以更节省样板间装修成本和产品的上样成本,从而对样品和样板也能更快速的迭代。

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VR落地应用

据了解,目前VR市场在游戏和视频、广告领域应用较成熟,体育赛事和现场活动的VR已经突破了一般体验,其次优质内容、事件的VR已经主导了视频市场。在家居家装领域,VR最早应用于看房层面,也是受房地产企业喜爱的营销工具。

在家装领域,不少行业人士认为如果3D云设计软件解决的是流量,那么VR解决的就是流量转化的问题。

虽然这两类软件呈现方式某种意义上是相似的,当前软件企业也都具备这两种功能,效果图云设计和VR渲染体验,当然在技术层面和达成效果上会存在一定的区别,从消费者体验签单率来看,VR要优于快速出效果图的体验。家庭装修是一个客单价高、低频的重决策,用户转化率低于8%-10%,这一类的设计软件能够提升转化率20%-40%,使装修公司签单率达到12%-15%。

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BIM

BIM,官方以建筑信息模型(Building Information Modeling)命名,是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,通过三维建筑模型,实现工程监理、物业管理、设备管理、数字化加工、工程化管理等功能。BIM不再像CAD一样只是一款软件,而是一种管理手段,是实现建筑业精细化、信息化管理的重要工具。

早期BIM软件应用于大型建筑,以各种数字技术为依托,以数字信息模型作为各个建筑项目的基础,进行相关工作。计算机辅助绘图的技术应用与普及,解决了手工绘制和修改易出现错误的弊端,减轻了劳动强度。

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新技术运用的原因主要在于,建筑业面临产能过剩和生产方式落后的困境,要想打破困局,关键是要转型,从信息模式转向智能模式。在互联网应用飞速发展的今天,绿色建材应用、智慧建造、BIM应用,都是改造传统建筑业的工业化手段。

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BIM政策驱使

国家层面一直在助推BIM技术的应用落地与发展。我们整理了国家对BIM技术的推动政策,从最初网络协同信息化标准建设、工程建筑标准的设立,到实现BIM、大数据、智能化、移动通信、云计算、物联网等信息技术集成,再到基于装配式技术应用。

在我国建筑BIM技术已经越来越成熟,国内几项BIM应用的项目如上海世贸深坑大酒店,前期的地形扫描、三维建模,到中期的放线机器人、精确爆破与算量、方案模拟优化、4D进度模拟,再到深化设计,做可视化协同。基于BIM技术,将施工问题前置,提高生产效率,材料管理精细化。而这类技术除了建筑领域,近几年也开始在房建领域落地应用。

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BIM运用具体操作运用

BIM赋能家装行业,功能上最具变革的意义是,将施工信息前置到设计环节,意味着从设计开始就为后续施工环节做了“数字化信息铺垫”。连通效应带来的效率提升,是BIM给家装带来的贡献。家装BIM旨在实现“三化”,服务“三端”,最终实现设计到施工的无障碍打通。

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BIM赋能家装行业

参数化、可视化、一体化,助力实现设计成果的信息交付深化。精准算量造价是BIM对施工端产生的价值所在。设计完成后在BIM软件中,能够完成成本核算、一键生成效果图、一键生成施工图、一键生成工程量、拼砖及余料分析,可以用于直接采购。

设计到施工的完成,需要两个环节之间的信息准确传递和处理能力,有效的信息传达才能使得施工效率高效化。BIM实现了设计端、业主端、施工端的数据互联互通,也带来了相应的效益提升。


新技术助力服务版块

服务版块和设计版块最大的区别在于前者侧重于后端。尽管很多新技术,如装配式技术,家居智能制造,施工机器人等技术在行业内慢慢试错,还没有得到完全的应用,也没有使智能家居形成成熟的市场,但是无论从效率、成本、还是新的市场规模来讲,它们给产业带来的推动作用都不容忽视。

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装配式

装配式建筑的应用可以追溯到1851年,在英国伦敦第一座大型装配式建筑水晶宫面世。欧洲德国和日本等国家因为工业化程度高,对装配式技术的研究起步较早,当前已经拥有一套完整而成熟的体系。

国内目前绝大多数建筑仍采用传统的水泥砂浆建筑方式,不仅工期较长,消耗人力多且环境污染较严重。而装配式技术,主要是改变和颠覆传统低效的装修模式,以提高质量和效率为基准,打造工业化产业住宅。装配式的核心是标准化设计,模块化生产,装配式施工(SI管线分离),也有企业会更加注重品质感的住宅解决方案。

装配式可以说一种工艺,也可以成为工业化建造的一个理念,而每一家公司所做出的理解和实现方式也一定是不一样的。不同公司会从不同的角度、不同的客户定位、不同的结构分析去打造自己的装配式产品。装配式装修在标准化、大批量的装修项目上的优势极为突出,例如长租公寓、养老公寓、酒店等,能够最大化的体现出装配式装修的优势,极大地缩短工期,也可以让客户很快的进入运营状态,减少成本支出。

2018新技术赋能家居家装行业发展研究报告:新技术助力家居家装产业 效率革命驱动产业融合

在企业走访过程中了解到,影响装配式发展阻碍因素也有很多,行业缺乏统一的设计标准、技术规范、验收标准;运营模式完善成熟需要一定时间的实践探索,施工工艺层面也有“吃”面积等情况;用户层面包括企业认知和客户认知、客户认可度也都对其发展带来一定影响。

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全国各省市对装配式技术落地规划

近年来,装配式建筑受到社会各界的高度关注,尤其是在国家最高决策层明确要发展装配式建筑,在推动新型建筑工业化的号召下,各地方政府也响应号召积极筹划装配式内装相关政策。

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近几年我国存量房市场开始在一线城市疯狂增长,个别城市二手房交易规模超过一手房,除此之外,在逐年攀升的房价推动下,我国90平米以下住宅的小户型成为我国、尤其是在一线城市的主流户型,小户型住宅占比增长,除了衍生出大量定制化需求,同样使得消费者对房屋整体设计,空间利用率需求将更为苛刻。

未来的装配式将更加趋向生态化,连接起建筑行业各个重点板块形成一个完整的产业链,需整合上游地产商、设计院和装饰公司以及下游材料供应商、部分供应商和施工单位的资源,共同制定装配式内装行业标准,形成完整体系,从设计供应施工等多方面进行产品的输出、垂直化的服务,能更快的推动装配式的落地,迅速和市场对接。

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智能家居

在第十三届全国人民代表大会第一次会议上,国务院总理李克强作政府报告,强调发展智能产业,拓展智能生活,运用新技术、新业态、新模式,大力改造提升传统产业。智能产业由智能硬件等热点领域向智慧服务、智慧城市、智能生活拓展,也逐步实现了在现有产业基础上的延伸和升级。智能家居正处于初步发展阶段的领域,未来将会被赋予越来越多的功能。

论智能家居之战,以海尔、美的为代表的传统家电/厂商,以京东、阿里巴巴的互联网企业,以古北电子、欧瑞博为代表的初创公司,以及万科、碧桂园等房地产商也在推动智能家居的落地。以下是盘点市场活跃的智能家居玩家:

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以上图谱中,出现了不少大公司布局的例子。国内互联网巨头在智能家居领域的布局满满:从硬件产品到开放的API,从平台化到单点切入,从注重渠道和销售到关注安全领域,比国外互联网巨头扎的更深、挖的更透。

在智能家居行业爆发前夜,创业公司大可以顺势而为,在行业巨头培养市场和用户的间隙保存实力,加码技术专利储备、培养核心种子用户、跨界联合获取更多市场资源,以备市场成熟之时大举进攻,抢占行业高地。

除此之外,智能家居生态体系中已经出现更多场景化的产品,如智能净水、智能睡眠、智能晾晒、智能垃圾桶等,进一步丰富和完善了智能家居生态系统。

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2018年4月发布的《2018年中国家居家装发展报告》,其中智能家居版块内容提到:近两年来,受居民消费升级影响,产业信息化、工业化、城镇化、农业现代化加快融合发展,信息化、智能化城市具有良好发展基础与巨大发展潜力,智能家居行业的总体竞争态势从单品走向套装、解决方案等整体方向发展。

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家居智能制造

第四次工业革命的进步推动家居智能制造在全球范围内的发展与应用,许多工业化国家立足本国制造业,具备绝对优势的智能制造技术水平。在互联网技术的推动下,我国智能制造产业开始和工业空间、企业、工业体系全方位融合,互联网技术及人工智能的发展也催生了智能制造技术对工业的改造、变革和提升。

目前,中国的智能制造产业尚处于工业2.0向3.0的转型阶段。据亿欧智库了解,大部分中国企业处于研发阶段,仅16%的企业进入智能制造应用阶段,多数企业其智能制造利润贡献率低于10%。智能制造水平较低,意味着后续发展潜力的巨大。

在我国消费升级时代的变革,为家居产业带来新的个性化定制时代,家居产业出现智能化的柔性协同生产,对制造系统更高度柔性化、个性化管理,对市场需求快速响应和调整成为家居企业不可或缺的竞争力。


除此之外,智能物联、智能仓储、数字化研发、工业机器人等等,这些技术创新都成为家居行业主要创新服务技术。

通过企业访谈了解到,家居产业智能制造之所以发展较慢有几点原因:

1)我国尚未建立起能够应对家居行业基础信息资源共享的业务协同保障机制和监管方式,制约了产业链上下游信息资源的开放共享;

2)现行制造业政策仍是旧有工业化思路的承袭,可能会在监管尺度、行政审批等方面对智能制造发展产生阻碍;

3)工业互联是需要建立异构网络,设备、产品、人三项融合无法解决,会直接影响工业大数据的存储、挖掘,也会影响产品全生命周期的增值服务。

总体来说,智能制造在家居家装产业内仍处于研发起步阶段,但其未来的应用趋势多元化,我们也将会持续关注。

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施工机器人

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国工业机器人咨询报告》中表示,2017年,我国工业机器人保持高速增长,工业机器人市场规模约为42.2亿美元,同比增长24%;2018年上半年,我国工业机器人市场规模达到52.2亿美元。但相较于日本、韩国、德国、美国,我国机器人密度远远低于全球平均水平。工业机器人被广泛应用于汽车制造、电子电气、化工、冶金等领域,建筑领域偏弱。

众所周知,建筑业是仅次于采矿的第二个最危险的行业,存在事故多,劳动力短缺,生产效率低等问题。据人民日报统计我国建筑业事故总量持续保持在高位,2018 年上半年全国建筑业共发生生产安全事故 1732 起、死亡 1752 人,同比分别上升 7.8% 和 1.4% ,事故总量已连续 9 年排在工矿商贸事故第一位,事故起数和死亡人数自 2016 年起连续 “ 双上升 ”。高新技术的研发与应用为解决这一问题带来新的办法——生产机器人化。从商业角度虽然建筑机器人还未普遍被投放市场,但在个别领域已经得到应用。

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在我国施工机器人领域也有企业在尝试生产应用,如海尔推出的克路德机器人,广田集团的智能抹墙机器人,包括全筑股份提出持续深耕智能机器人领域等等。施工机器人设想最终落地实现,对于建筑装饰行业来说不仅能提升工作效率,降低人工成本,对装企的大规模普及与应用也有不同寻常的意义。

机器相较于人工作业,能实现读图无误差、画线无偏差、可24小时持续作业、无安全隐患。由此可见智能装饰施工机器人在替代人工作业方面,无论从减少成本、提升效能、及标准化施工的角度,能给客户提供最优质的服务。

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相比工业机器人,施工机器人最大的特征在于移动性和精准定位,这是因为装修施工具有特殊的工艺属性,机器人需要拥有空间精准定位和可移动的两个特征,而穿梭于各个装修场景它也需要灵活轻便,而这些要求对于现有的工业机器人难以实现。

之前提到“所见即所得”,如果设计软件实现了所见,施工工艺也是满足用户所得的不可或缺的因素。国外施工机器人更多运用在建筑装饰,砌砖、焊接等,国内的装修领域,施工机器人更侧重于墙面油漆和地面铺砖两大方面的应用。

机器人的不断普及,让人们对机器人的发展、实用化以及市场化的呼声越加高涨。未来机器人将朝着外形结构拟人化和微型化以及功能多样化趋势发展。机器人在未来将会有极大的发展空间。


未来发展阻碍与思考

报告整体诠释了新技术对家居家装行业的创新和助力,主要体现在装修及入住后的用户体验,利用技术手段实现“所见即所得”,这一创新也给家居家装服务行业带来新的认知和方向,但也有人质疑这类技术的发展前景和市场潜力,有没有将技术的功能发挥极致,商业模式是否长期看好。

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设计版块服务商的发展阻碍和机遇

不止是软件企业,包括装修服务企业也喊出“所见即所得”的口号,就消费者体验来看,随着提供服务的多样化,所见即所得可以拆解为以下五个步骤:

3D云设计软件能够实现用户所想即所知,VR能让设计样式进行沉浸式感知,设计软件拥有的数字化能力能溯源产品或提供产品的购买渠道,包括BIM信息化施工,将整个装修过程数字化,信息化,实现最终的“所想即所得”。


如何理解设计产品现有业务

高效率的设计图给装企带来了更高的效率,将工作效率有效化,出图速度更快;同时满足了消费者对设计方案的需求。但同时能高价买设计软件的公司屈指可数,一般设计软件满足了视觉效果,但在产品多样性上没有得到一定的满足。

软件是个简单的生意,而家居是一个复杂的生意,从简单到复杂,影响的因素太多。亿欧智库与投资机构沟通了解到,实现所见即所得,要解决的是数字化、信息化,而不仅是解决图片向动画、视频的技术转变;解决施工图纸的精准度的问题,用料的精准度在装修公司和用户的预算和前期操作方面还是有一定帮助的,但是影响“所见即所得”的因素还有工人施工工艺,材料出品的质量问题等。

行业的改造不应该从供给侧开始,而是从需求端开始。软件企业在不断扩展多元化业务,比如供应链服务等。这个行业需要解决用户痛点把流量再次清洗一遍,软件公司在已有量的基础上需要去卖家居来变现,来实现最终的“货币化”,设计软件做供应链面临不小的挑战。

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服务B端企业发展潜力和未来市场规模

如果设计软件企业仅服务B端,一家设计平台把所有家装公司业务全覆盖,均价1万一年营收不过数十亿,这是一个显而易见的天花板。当然除了赋能家装,赋能家居建材的也不在少数,家居建材品牌数量众多,2016-2018上半年家居企业上市频繁,但仍是这个行业的沧海一粟。

中国建筑装饰协会数据披露(2016年数据),国内建材家居生产企业大多是中小企业,亿元以上企业占8.5%,50亿以上的家居建材品牌不超过10家,跨过百亿门槛的屈指可数。如果按照服务产品价值和企业付费能力计算,亿元以上规模付费均价10万/年,中间规模1万/年,5000万元以下规模企业再除去近千万元规模以下无付费能力的企业,均价5000元/年,估算得出软件企业一年营收近24.3亿元,再加上每一年续签率的下降(≤20%),仅服务家居这一领域实现百亿规模还差得远。

保持一个商业模式不变,要提高产品单价或毛利,或降低运维成本。当前设计软件的使用除了一定的硬件成本,还有人员培训等固定成本。如果技术实现,人工智能将能直接替代90%的以签单为目的的销售设计师,虽然研发成本较高,但后期运营及人工成本会下降,能带来更多的想象空间。

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设计软件企业的创新业务

未来软件公司如果继续保持SaaS思维卖软件,以互联网家装迭代速度,以及家居家装市场品牌化发展的速度,市场必将容不下那么多设计软件的公司。据了解,很多设计软件企业开始在做多元化的尝试和布局,包括在赋能设计的基础上再赋能供应链,做垂直服务商等增值服务。这类企业发展方式或有重合,但总体能看到软件公司在不断进行新的尝试。接下来就几个发展方向进行案例介绍:

新零售

酷家乐推出的“到店购”项目是新零售的一种模式,即设计师通过设计方案引导业主到品牌商线上/线下店购买产品,本着让未来生活所见即所得的理念,致力于打造全球最大的虚拟家居商品库,通过构建“模型-设计-商品-购买-落地”标准链路,实现设计师和品牌的互动交流,实现设计师和门店的服务协同。“设计的都是能买到的”、“设计的都是能落地的”,通过到店购、设计师和品牌的共同努力,让每一个设计都能完美落地。

供应链

打扮家对服务的装企进行部分实地调研后发现,三、四、五线城市装修需求旺盛且客单价不低,但以半包居多,且对设计的需求很强烈。口碑好的装企能通过打扮家设计软件获得很高的转化率,却因供应链能力弱导致材料费用占一半开销。基于这一点,打扮家扩大赋能业务,对口碑好的装企提供城市独家供应链服务。整合国际、国内一线主材品牌,以低于装企自采的价格供给合作企业。打扮家仅收取基本软件费用及装企新增营业返点。

除此之外,谷居网也是供应链模式战略布局,通过与第三方合作,做轻资产,相比较其他供应链平台,也有一定的优势,只是目前还不很明显,但随着对厂家流量的增加,价格优势会逐步体现出来。

设计工厂

一千零一艺(ART1001)表示,未来的家装都将变成小型工装业务,整体为精装房做设计,既满足大规模的效率提升,也满足每个业主的个性化需求。阿拉丁BIM设计工厂理念,就是在推动“别墅+大平层+工装”三项服务落地。

垂直服务

房盒子认为,未来设计软件可以做娱乐化+社交化,业主+设计师大多是80、90后的年轻人,因为模型上传技术优势,可以直接把自己想要的现成模型上传至自己的设计场景中,未来拥有更大的想象空间。

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服务版块服务商的发展阻力和机遇

家居家装产业一直是一个低频非标且劳动密集型产业,这个市场足够分散,企业也足够多,信息化程度及运营效率却很低。亿欧家居作者周慧婷认为,整个家居建材行业正面临着原材料涨价、经销商跑路、渠道变革困难等重重考验,行业里没有所谓哪一条路能带着家居家装企业迈向美好的未来。但在这个阶段,仍然有几点值得期待:

第一点,新技术为整个家居家装产业开启了新纪元,产业链中前端营销、后端生产的模式将有机会被打通,这是信息化、智能化带来的技术变革,不止是在用户装修体验层面带来更多的确定性,也为服务企业带来更高效的运作模式,实现降本提效;

其次,据了解我国住房结构也在逐步发生变革,长期来看装配式将会成为未来筑建家居生活的主要模式,虽然技术层面和市场认知上还不成熟,但装配式建筑已经在整装和卫浴方面迈出了成形的第一步,未来也会在产业链介入更多的应用;

最后,随着物联网、5G技术的普及,为智能家居提供了技术支撑。据了解,当前智能家居对居家生活方式的改造带来新的阶段,从智能单品到全屋智能,科技的创新也给用户带来了全新的服务和体验。


行业挑战与思考

为了更为专业、客观的描述科技创新对家居家装企业带来的影响,亿欧智库耗时三个月走访企业,与一线新技术企业负责人深入沟通与交流。从反馈来看,设计版块新技术应用相对成熟,但服务版块的代表性技术如装配式、施工机器人还未真正得到行业的认可,没有行业经验的积累,也缺乏统一的设计标准、技术规范以及验收标准,同样企业试错成本过高,不易于推动新技术的应用。


总结:整体来看,新技术赋能家居家装产业更多的是在实现“所见即所得”做努力,但实现所见即所得,本质上是需要解决产业链中的数字化、信息化,不仅是解决图片向动画、视频的技术转变,包括解决施工图纸的精准度,用料的精准度。但解决这些问题也只是在前端营销和装修预算方面提高了效率,给消费者带来全新的交互体验。影响“所见即所得”的因素还有工匠的施工工艺,材料出品的质量问题等。基于家居家装特有的行业属性,要想彻底解决C端痛点,还有多个环节需要重新改造。

因此,这些新技术企业未来也将会面临更大的挑战,无论是受市场环境影响,还是产品遇到发展瓶颈,这是企业必经的过程,也是行业蜕变所需的代价。在访谈过程中发现,多数企业已经开始觉醒,不断提升企业产品功能,丰富企业业务线,从最开始的软件支持到服务支持,再到完整的B/C端赋能,充分发挥企业自身优势。

在消费升级,科技创新大背景下,企业还需要不断地自我创新与进步,家居家装服务链也需要更多的科技助力。

报告末尾,整理了在访谈过程中企业负责人对“科技创新赋能家居家装产业”的理解。这些企业长期运营于一线,积累了丰富的创业经验,也深刻理解家居家装产业的发展痛点,以及科技创新对产业发展意义。摘取部分言论进行展示,其展示内容不完全代表企业对行业的认知。

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责任编辑:逐風
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